Mandanten-Service
für Steuerberater - Rechtsanwälte - Wirtschaftsprüfer Alle dargestellten Leistungen können in Kooperation auch von Ihren Kunden oder Mandanten in Anspruch genommen werden. So haben Sie Zugriff auf unser gesamtes Beratungsportfolio und können Ihren Mandanten ein erweitertes Beratungsspektrum für alle Lebenslagen anbieten.

Vermögen und Vorsorge

• Ausfinanzierung des Versorgungszieles auf Basis des Alterseinkünftegesetzes
• Beratung und Betreuung in allen Fragen der betrieblichen und privaten Altersversorgung
• Entwicklung, Einrichtung, Neuordnung und Verwaltung betrieblicher Versorgungswerke
• Versicherungsmathematische Gutachten, Bilanzrechtliche Beurteilung, Enthaftung
• Finanzierungskonzepte für betriebliche Versorgungszusagen
• Innovative Rückdeckungskonzepte

Finanzplanung von zertifizierten Finanzplanern (CFP)

• Ganzheitliche Beratungskonzepte
• Liquiditätsplanung
• Ruhestandsplanung
• Altersvorsorgeplanung
• Finanzplanung für Unternehmer

Kapitalanlagen

• Kooperation mit führender Direktbank
• Auswahl aus über 5000 Fonds - mit reduziertem oder ohne Ausgabeaufschlag

Veranstaltungsmanagement Vererben und Vorsorge

• Konzeption und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen
• Erbschaftsplanung durch richtige Gestaltung von Erbverträgen, Testamenten, Schenkungen
• Vermögensnachfolgeregelungen für Privatpersonen
• Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht
• Die Zustiftung - eine steuerbegünstigte Form der Altersversorgung für Personengesellschaften, Freiberufler und Selbständige
• Reparatur der Altersversorgung durch die richtige Ausfinanzierung des Versorgungszieles (AltEinkG)
• Strategische Finanz- Vermögensplanung

bAV & Liquidität

• Auswirkungen von Basel II auf Betriebsrentensysteme
• Innovative Rückdeckungskonzepte betrieblicher Pensionszusagen - die Chefrente zum Nulltarif
• Reparatur bestehender Pensionszusagen - Finanzierungslücken bei Zusagen mit Rückdeckungsversicherung
• Zeitwertkonten - innovative Form einer steuerlich interessanten und flexiblen Altersvorsorge
• Factoring als Finanzierungsinstrument für den Mittelstand

Arbeitsmittel Datenerfassungsbögen

• Kurzgutachten für bestehende Pensionszusagen